НИКОЛАЕВ, 07 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Компания РУСАЛ, в состав которой входит Николаевский глиноземный завод (НГЗ), получила синдицированный кредит в размере 2 млрд. долларов. Об этом корреспонденту ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-центре НГЗ.

Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1 млрд. 500 млн. долларов и составил более 2 млрд. 600 млн. долларов как результат высокого спроса со стороны большого числа банков.

По результатам переговоров РУСАЛ и банки-уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд. долларов. Таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя траншами – 1 млрд. 500 млн. и 500 млн. долларов соответственно.

Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере 1 млрд. 500 млн. долларов. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.

На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы – Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы – DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор – Nord LB, ведущие менеджеры – BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.

Полученные средства использованы на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.

СПРАВКА: Компания РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится 75% российского алюминия и 8,5% мирового. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работают 50000 человек.

ООО «Николаевский глиноземный завод» был введен в эксплуатацию в 1980 году. В 2000 году он был включен в технологическую цепочку компании РУСАЛ. НГЗ является одним из крупнейших производителей сырья для алюминиевой промышленности в Европе, его производственная мощность составляет 1 млн. 300 тыс. тонн глинозема в год. Завод сертифицирован на соответствие требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001.