ХЕРСОН, 26 ИЮНЯ 2008 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Наблюдательній Совет ЗАО «Таврийская строительная компания» принял решение о закрытом (частном) размещении именных процентных облигаций серии А,В,С,D,E,F,G,H Закрытого акционерного общества «Таврийская строительная компания (ул. Адмирала Макарова, 203, г. Херсон), (протокол № 36 от 25 июня 2008 года, протокол № 37 от 26 июня 2008 года).

В соответствии с этим решением размещаются именные процентные обычные (необеспеченные) облигации ЗАО Таврийская строительная компания серий А,В,С,D,E,F,G,H .

Номинал одной облигации — 20 тыс. гривен.

Общее количество облигаций, которые размещаются — 146 шт. ,в частности серия А — 26 шт.,серия В — 27 шт., серия С — 16 шт., серия D — 16 шт.серия E — 16шт.серия F — 16шт.,серия G — 15шт.,серия H -14шт..Общая нарицательная стоимость облигаций — 29,2 млн. гривен, в частности серия А — 5,2 млн. гривен, серия В — 5,4 млн. гривен,, серия С — 3,2 млн. гривен, серия D — 3,2 млн. гривен, серия E — 3,2 млн. гривен, серия F — 3,2 млн. гривен, серия G — 3 млн. гривен, серия H — 2,8 млн. гривен.

Форма существования облигаций — документарная.

Соотношения нарицательной стоимости облигаций к размеру уставного капитала (в процентах) составляет 174,41%.

Права, которые получают собственники размещаемых облигаций:

- Получать проценты по облигациям в размерах и в сроки, определенных порядком выплаты дохода по облигациям;

- Возмещения нарицательной стоимости облигаций при наступлении срока их погашения ;

- Возмещения нарицательной стоимости облигаций при досрочном выкупе облигаций эмитентом;

- Совершения сделок, связанных с переходом прав собственности на облигации и прав за облигациями;

- Осуществлять с облигациями другие операции, которые не противоречат действующему законодательству.

Оплата за облигаций осуществляется исключительно в национальной валюте Украины.

При первичном размещении облигаций их оплата осуществляется покупателями в соответствии с условиями договоров купли-продажи, заключенных с ЗАО, путем

перечисления 100% стоимости облигаций на счет общества, но не позднее даты окончания размещения облигаций.

Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций, в полном объеме (100% от привлеченных средств) будут направлены на техническое переоснащение производства

цеха №1 и строительства цеха по производству пористого бетона ЗАО «Таврийская строительная компания» .

Вячеслав Мазур — член наблюдательного совета, планирует приобрести облигации, которые размещаются в количестве 146 штук .

Возможность обмена облигаций на собственные акции ЗАО не предусмотрена.

Источниками погашения облигаций и выплат процентного дохода по ним будут выступать средства ЗАО «Таврийская строительная компания», полученные от его хозяйственной деятельности, которые остаются после расчетов с бюджетом и уплаты других обязательных платежей.

Общество берет на себя обязательства по неиспользованию средств, привлеченных от размещения облигаций, для формирования и пополнения своего уставного капитала, а также для покрытия его убытков от хозяйственной деятельности.

.