ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 4 февраля 2008 года завершился процесс публичного размещения облигаций серии А акционерного банка «Пивденный» на сумму 100 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 февраля, в пресс-службе банка.

В пресс-службе сообщили, что облигации номиналом 1 тыс. грн. выпущены в бездокументарной форме со сроком обращения 3 года. Номинальная доходность облигаций установлена на уровне 12,5% годовых на первый год обращения. Условия выпуска предусматривают ежеквартальную выплату дохода и ежегодную оферту.

17 декабря 2007 года компания Moody`s Eastern Europe, LLS присвоила выпуску облигаций кредитный рейтинг В1 (по глобальной шкале) и рейтинг Аа.3.ua (по национальной шкале).

Андеррайтером размещения выступила компания ООО «Ренессанс Капитал» (Киев).

Председатель правления АБ «Пивденный» Вадим Мороховский отметил: «Хотя размещение облигационного займа проходило в непростых условиях глобального кризиса мирового фондового рынка, мы довольны достигнутыми результатами. Хотелось бы отметить и слаженную работу компании «Ренессанс Капитал». Трехнедельный срок, который понадобился для размещения облигаций, свидетельствует о высокой деловой репутации и надежности банка «Пивденный» на рынке финансовых услуг. Проведенная операция позволила нам привлечь дополнительные финансовые ресурсы, которые будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка».

СПРАВКА: Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на Юге Украины. Растущая филиальная сеть банка «Пивденный состоит из 17 филиалов и более 100 отделений в 15 регионах Украины. Финансовый результат за 2007 год – 96,47 млн. грн. По национальным стандартам Украины данные Банка на 01.01.2008 г.: уставный капитал – 555 млн. грн., чистые активы – 8,200 млрд. грн., регулятивный капитал – 662,8 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 6,601 млрд. грн., депозитный портфель – 5,325 млрд. грн.

«Ренессанс Капитал» – ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на финансовых рынках в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Со времени ее основания в 1995 году Группа привлекла для своих клиентов инвестиции на сумму свыше 50 млрд. долларов США – больше, чем какой-либо другой финансовый институт региона. «Ренессанс Капитал» является частью «Ренессанс Групп».